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S.M. THE BALLAD 二輯「BREATH」
發行日期：2014年02月14日
此專輯分為中文、韓文兩個版本
※ 專輯內附贈隨機小卡一張 (共八款)

韓文版

01.Dear…
02.Breath [鐘鉉(SHINee) & 太妍(少女時代)]
03.Blind [藝聲(Super Junior)]
04.Set Me Free [太妍(少女時代)]
05.A Day Without You [鐘鉉(SHINee) & Chen(EXO)]
06.When I Was… When U Were… [Chen(EXO) & F(Krystal)]

中文版

01.Dear… (親愛的…) (中文)
02.呼吸 (Breath)[Chen(EXO) & Zhang Li Yin(張力尹)] (中文)
03.太貪心 (Blind)[周覓(Super Junior-M)] (中文)
04.Set Me Free (放過我)[太妍(少女時代)] (韓文)
05.一天 (A Day Without You)[鐘鉉(SHINee) & Chen(EXO)] (韓文)
06.回想 (When I Was… When U Were…) [Chen(EXO) & F(Krystal)] (韓文)

資料來源：Synnara